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Un Process Builder en Salesforce es una herramienta de automatización que se puede utilizar cuando la complejidad de un proceso de negocio consta de múltiples enunciados if/then. En otras palabras, sirve para procesos de negocio que pueden ser simplificados por condicionales if/then.

Por ejemplo: Si perdemos una oportunidad (StageName = ‘Closed Lost’), entonces podemos enviar un email al owner de este registro.

¿Cómo iniciar un Process Builder en Salesforce?

Se puede iniciar un Process Builder cuando:

  • Un registro cambia, es decir, cuando este se crea o se actualiza.
  • También, cuando otro proceso se dispara.
  • Desde un Platform Event.

¿Cuándo se ejecuta?

  • Inmediatamente.
  • Se puede programar en un horario establecido.

¿Para que sirve un Process Builder en Salesforce?

Podemos usar un Process Builder para diferentes acciones, como:

  • Crear nuevos registros.
  • Actualizar campos y registros relacionados.
  • Invocar otros procesos, flows, approval process y código apex.
  • Envía emails de alerta, notificaciones personalizadas e invitaciones a encuestas.
  • Posts de chatter.
  • Acciones rápidas.

Implicaciones para Utilizar un Process Builder

  • Se utiliza cuando el proceso de negocio tiene múltiples condicionales if/then.
  • Puede iniciarse cuando se crea o se actualiza un registro.
  • También puede realizarse desde otro proceso.
  • Puede ejecutarse inmediatamente o puede ser programado.
  • No utilizar código a menos que una herramienta de automatización, como el Process Builder, pueda solucionar la funcionalidad del caso.

Más información

Si quieres aprender más acerca de Herramientas de Automatización ve al siguiente post click aquí.

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