Written by Oskar Turkowsky• marzo 19, 2025• 12:00 pm• Data Cloud, Salesforce

Configuración de Data Cloud en Salesforce

Configurar correctamente una plataforma de datos es fundamental para garantizar su eficiencia y precisión. En Data Cloud en Salesforce, una configuración adecuada permite la ingesta, transformación y activación de datos sin fricciones, optimizando la gestión del Customer 360 y asegurando que la información fluya de manera estructurada y segura. A continuación, exploramos los elementos clave de la Configuración de Data Cloud en Salesforce y los componentes esenciales para su configuración y operación.

¿Qué se necesita para configurar Data Cloud?

Antes de comenzar a trabajar con Data Cloud en Salesforce, es fundamental contar con los permisos adecuados. Los principales permission sets incluyen:

Data Cloud Admin: Permite acceso total a las funcionalidades de Data Cloud, incluyendo la creación de Data Streams, Identity Resolution rulesets y Calculated Insights.
Data Cloud Marketing Admin: Enfocado en la administración de segmentación y activaciones, ideal para estrategias de marketing.
Data Cloud Aware Specialist: Diseñado para usuarios encargados de mapear datos al Data Model, configurar Data Streams y definir reglas de Identity Resolution.

Estos permisos aseguran que los usuarios tengan acceso y control sobre los datos según sus responsabilidades dentro de la organización.

¿Qué es un Data Stream?

Un Data Stream es el mecanismo a través del cual se integran fuentes de datos en Data Cloud, permitiendo su ingesta en los Data Lake Objects. Algunas formas de configurar un Data Stream incluyen:

CRM Starter Bundle: Método más eficiente para traer datos desde Sales Cloud con pocos clics.
Ingestion API: Permite el envío de datos desde sistemas externos a Data Cloud.

La correcta configuración de Data Streams es esencial para garantizar la disponibilidad y calidad de los datos en la plataforma.

¿Cuáles son las categorías de Data Stream?

Los Data Streams pueden clasificarse en diferentes categorías según el tipo de datos que manejan:

Profile: Utilizado cuando el conjunto de datos corresponde a clientes con información demográfica o identificadores como IDs, correos electrónicos y números de teléfono.
Engagement: Se aplica a datos de tipo time-series, es decir, información de comportamiento generada cuando los individuos interactúan con la marca.
Other: Categoría que abarca conjuntos de datos que combinan Profile y Engagement data, o que no encajan específicamente en ninguna de las anteriores.

¿Cómo visualizar y validar información en Data Cloud?

Data Cloud proporciona herramientas para inspeccionar y validar la información almacenada. Entre ellas destacan:

Data Explorer: Permite validar los datos dentro del Data Lake, el Data Model, y los Calculated Insights, asegurando que la información y las fórmulas sean correctas.
Profile Explorer: Facilita la revisión de perfiles individuales o cuentas, ideal para validaciones y detección de discrepancias.
Identity Resolution Tab: Permite administrar los Identity Resolution Rulesets, facilitando la gestión de reglas de coincidencia y reconciliación.
Standard Reports: Se pueden generar directamente desde Calculated Insights y Data Model Objects (DMOs), pero no desde Segments, Data Actions, Activations o Data Spaces.

Utilizar estas herramientas garantiza que los datos sean precisos y estén correctamente organizados antes de su activación.

¿Qué son los Data Spaces?

Los Data Spaces permiten la segmentación lógica de datos dentro de una sola instancia de Data Cloud, organizando la información por marcas, regiones u otras categorías. A diferencia de otras soluciones:

No requieren instancias separadas de Data Cloud, evitando complejidad y costos innecesarios.
Proveen una segregación estructurada que no puede lograrse solo con user roles o filtros de reportes.
Permiten mantener un Customer 360 unificado mientras organizan los datos por diferentes unidades de negocio.

Los Data Spaces son la mejor opción cuando se necesita segmentación sin comprometer la visión global de los clientes.

¿Qué son los Data Kits?

Los Data Kits permiten empaquetar configuraciones de Data Cloud y distribuirlas a otras organizaciones mediante managed o unmanaged packages. Son útiles para desplegar soluciones completas sin necesidad de configuraciones manuales. Algunas ventajas incluyen:

Evitan la configuración manual de Data Streams en cada instancia, reduciendo errores.
No requieren herramientas de migración de datos, ya que trabajan con metadata, no con datos en sí.
Facilitan la reutilización de configuraciones en diferentes entornos, optimizando el tiempo de implementación.

Al utilizar Data Kits, las organizaciones pueden agilizar la implementación y gestión de sus configuraciones de Data Cloud de manera eficiente.

Con estos elementos correctamente configurados, Data Cloud en Salesforce se convierte en una herramienta poderosa para la gestión de datos empresariales, asegurando calidad, eficiencia y una visión centralizada del cliente.