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Un Approval Process en Salesforce es una herramienta para automatizar el proceso de aprobación de los registros de un determinado objeto de una organización. Por ejemplo, se puede usar cuando un usuario ejecuta una acción para enviar un registro para su aprobación inmediata.

En otras palabras, un proceso de aprobación permite especificar la secuencia de pasos necesarios para aprobar un registro.

¿Cómo empezar un Approval Process?

  • Se ejecuta cuando un usuario hace clic en un botón o link.
  • Además, se puede llamar desde un Process o Flow Builder.
  • Un código Apex también puede llamar a un Approval Process.

¿Para que sirve un Approval Process?

Puede ejecutar las mismas acciones que un workflow rule. Sus capacidades son:

  • Actualizar registros y campos padre.
  • Crear una tarea.
  • Enviar un email de alerta.
  • Enviar un mensaje saliente.

Crear un Approval Process en Salesforce

  • Inicialmente, busquemos en el Setup la opción Approval Process.
  • Ahora, seleccionemos el objeto que vamos a configurar para la aprobación.
  • En Create New Approval Process seleccionemos Standard Setup Wizard.
  • También, agregamos el nombre del Approval Process.
  • Agregamos el criterio que deseamos incluir en el Proceso.
  • A continuación, seleccionamos el campo a utilizar para la automatización del approval routing.
  • Si deseamos, seleccionamos un Email Template o puede quedarse en blanco.
  • Seleccionamos los campos que se mostrarán en la página de solicitud de aprobación.
  • Finalmente, especificamos el usuario que realizará el envío del registro a ser aprobado.

Para más información:

Si quieres aprender más acerca de Herramientas de automatización, puedes visitar nuestro último post aquí.

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